Тайлър (Никълъс Це) се опитва да направи кариера… в подземния свят на Хонконг. Той започва работа като бодигард на гангстера Чичо Джи (Антъни Уонг), но през цялото време мечтае за Бразилия. Междувременно Джак (Ву Бай), живял някога в Бразилия, се завръща в Хонконг със съпругата си А Хуи (Канди Ло) – дъщеря на важна клечка, набелязана от бразилските гангстери. Чичо Джи поема охраната му и назначава Тайлър за своя дясна ръка. Тайлър и Джак бързо се сприятеляват, но всичко се променя, когато бразилският гангстер прави на Джак предложение, на което той трудно може да устои. Скоро двамата приятели са въвлечени в жестока гангстерска война...